Nanoka é uma adolescente sensível. Quando uma galeria comercial a chama, um mundo estranho a espera.
Nanoka descobre que a galeria está conectada à era Taisho e Mao investiga assassinatos.
Nanoka é imune à espada amaldiçoada de Mao e volta ao tempo atual para investigar um acidente.
Nanoka e Otoya se infiltram no culto Shorinkyo, mas acabam trancados lá dentro pela líder, Shoko.
Os terremotos são abundantes na era Taisho. Mao e Otoya acham uma igreja sobre uma rocha sagrada.
Nanoka revela que vem de 100 anos no futuro. Ela viaja no tempo para questionar Mao.
Na era Taisho, Nanoka é sequestrada por Byoki. Mao tenta ajudá-la, mas desmaia.
Hyakka, um onmyoji que domina o fogo, ataca Mao e revela um segredo do Goshikido.
Mao e sua turma ajudam Tenko, que está ferida. Kuchinawa, que aparece na cena, revela ser Kamon.
Um gigante feito de peixes e água exige que Mao lhe ensine o feitiço supremo: o Taizanfukun.
Mao tenta ajudar um menino doente, mas cai em uma armadilha: um shikigami o ataca para capturá-lo.
Mao chama de volta o conjurador da água do Clã Goko, e Kamon encontra Shiranui em um templo da água.